ซอฟต์แวร์ CRM สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงทุกส่วนของกระบวนการขาย ตั้งแต่ก่อนและหลังการขาย CRM ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการจัดการกิจกรรม การโต้ตอบ และข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าทุกคนในทีมขายสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไร
 
CRM ยังช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือและทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ การผสานรวมยังทำงานระหว่าง CRM กับแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มภายนอกต่างๆ เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ราบรื่นและรวมศูนย์มากขึ้น
 
ข้อมูลยังเป็นเสาหลักสำคัญของ CRM อีกด้วย เพราะ CRM รวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกระบวนการขาย สมาชิกในทีม ช่องทางการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นทุกคนสามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลายวิธี เพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนไหนทำงานได้ดีและส่วนไหนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท
 
นี่เป็นเพียงบางวิธีในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM แต่ด้วย CRM ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด

• จัดการ การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย - CRM จะทำให้ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การแจ้งให้ตัวแทนฝ่ายขายทราบเมื่อควรติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ติดตามการโต้ตอบ และนำเสนอการเดินทางของลูกค้าเป็นภาพรวม เพื่อให้ตัวแทนสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้ในขั้นตอนต่อไปได้

• เพิ่ม ยอดขาย - CRM ช่วยให้ทีมสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ สร้างช่องทางการขาย จัดการงานซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติ และวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเพิ่มยอดขายให้ปิดการขายได้ CRM ช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างกระบวนการที่เชื่อถือได้สำหรับใช้กับทุกดีล

• การวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ - CRM ไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลลูกค้าเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้ทีมขายสามารถปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตามความจำเป็น

• การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น - CRM ช่วยจัดการข้อมูลติดต่อของธุรกิจและนำเสนอข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น การสื่อสารผ่านทุกช่องทาง บันทึกการซื้อ และอื่นๆ ให้กับพนักงานที่ต้องการ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย สมาชิกในทีมสามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นได้

CRM มีสามประเภท ได้แก่ CRM แบบร่วมมือกัน, CRM แบบวิเคราะห์ และ CRM แบบปฏิบัติการ แต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น CRM แบบร่วมมือกันช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการทำให้ข้อมูลลูกค้าและการสื่อสารกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่าย ง่ายขึ้น

CRM เชิงวิเคราะห์ช่วยเพิ่มการรักษาและการรับลูกค้าด้วยการรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆ (รายชื่อผู้ติดต่อ อีเมล โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ) และทำให้เข้าถึงได้และดำเนินการได้

สุดท้าย CRM เชิงปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายและปิดการขายโดยการทำให้กระบวนการซ้ำๆ เช่น การระบุลูกค้าเป้าหมายหรือการคาดการณ์ยอดขายเป็นแบบอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นช่องทางการขายของคุณ รวบรวมและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งใดก็ได้ ช่วยให้คุณปรับแต่งช่องทางการขายของคุณได้ ให้มุมมอง 360° ของลูกค้า และมอบเครื่องมือที่ทีมขายของคุณต้องการเพื่อปิดการขาย

ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ติดตามและจัดการทุกแง่มุมของวงจรการขาย ข้อมูลลูกค้า และการสื่อสารได้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น CRM สามารถผสานรวมกับอีเมล ช่วยให้ทีมงานสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Monday CRM ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกิจกรรมการขายตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังการขาย ทำให้เกิดวงจรการขายที่ครอบคลุมและราบรื่น
 
มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่ทำให้ซอฟต์แวร์ CRM นี้แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่น:
 
บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของแพลตฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์ด้วยประเภทคอลัมน์ที่ยืดหยุ่น รายการย่อยโดยละเอียด มุมมองที่ปรับแต่งได้ ความสามารถในการเรียงลำดับที่แข็งแกร่ง และอื่นๆ อีกมากมาย
 
ระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ลดเวลาที่เสียไปกับงานด้วยตนเอง และเพิ่มเวลาสำหรับการสร้างความสัมพันธ์และการขายมากขึ้น
 
การแสดงภาพข้อมูลแบบครอบคลุมประกอบด้วยรายงานสดและการวิเคราะห์โดยใช้แดชบอร์ดและวิดเจ็ตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและมีความหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงมุมมอง Kanban มุมมองไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และฟีเจอร์การวางแผนจำนวนพนักงาน
 
แพลตฟอร์มแบบ low-code/no-code หมายความว่าแม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเข้ามาออกแบบเวิร์กโฟลว์ของตนเองได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มองเห็นได้ และใช้งานง่าย